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如何在 Microsoft Excel 中创建费用和收入电子表格


创建费用和收入电子表格可以帮助您管理个人财务。这可以是一个简单的电子表格,可以让您深入了解您的账户并跟踪您的主要开支。这是 Microsoft Excel 中的操作方法。

创建一个简单的列表

在这个例子中,我们只想存储一些关于每笔支出和收入的关键信息。它不需要太复杂。下面是一个简单列表的示例,其中包含一些示例数据。

为您要存储的有关每项费用和收入形式的信息输入列标题,以及如上所示的几行数据。想想你想如何跟踪这些数据以及你将如何引用它。

此样本数据仅供参考。以对您有意义的方式输入信息。

将列表格式化为表格

将范围格式化为表格将使执行计算和控制格式更加容易。

单击数据列表中的任意位置,然后选择“插入”>“表格”。

突出显示列表中要使用的数据范围。确保“创建表”窗口中的范围正确,并选中“我的表有标题”框。单击“确定”按钮创建表格。

该列表现在被格式化为表格。还将应用默认的蓝色格式样式。

当更多行添加到列表中时,表格将自动展开并将格式应用到新行。

如果您想更改表格格式样式,请选择您的表格,单击“表格设计”按钮,然后单击表格样式库一角的“更多”按钮。

这将使用可供选择的样式列表扩展图库。

您还可以创建自己的样式或通过单击“清除”按钮清除当前样式。

命名表

我们将为表格命名,以便在公式和其他 Excel 功能中更容易引用。

为此,请在表格中单击,然后选择“表格设计”按钮。从那里,在“表名称”框中输入一个有意义的名称,例如“Accounts2020”。

添加收入和支出的总计

将您的数据格式化为表格可以轻松地为您的收入和支出添加总行。

在表格中单击,选择“表格设计”,然后选中“总行”框。

总计行添加到表的底部。默认情况下,它将对最后一列执行计算。

在我的表中,最后一列是费用列,所以这些值是合计的。

在收入列中单击要用于计算总计的单元格,选择列表箭头,然后选择总和计算。

现在有收入和支出的总计。

当您有新的收入或支出要添加时,单击并拖动表格右下角的蓝色调整大小手柄。

将其向下拖动到您要添加的行数。

在总计行上方的空白行中输入新数据。总数将自动更新。

按月汇总收入和支出

重要的是要总计有多少钱进入您的帐户以及您花费了多少钱。但是,按月分组查看这些总计并查看您在不同费用类别或不同类型的费用上花费了多少会更有用。

要找到这些答案,您可以创建一个数据透视表。

单击表格,选择“表格设计”选项卡,然后选择“使用数据透视表汇总”。

创建数据透视表窗口会将表显示为要使用的数据,并将数据透视表放置在新工作表上。单击“确定”按钮。

数据透视表出现在左侧,字段列表出现在右侧。

这是一个快速演示,可使用数据透视表轻松汇总您的支出和收入。如果您不熟悉数据透视表,请查看这篇深入的文章。

要按月查看支出和收入明细,请将“日期”列拖到“行”区域,将“输入”和“输出”列拖到“值”区域。

请注意,您的列的名称可能不同。

“日期”字段自动按月分组。 “In”和“Out”字段相加。

在第二个数据透视表中,您可以按类别查看费用摘要。

单击并将“类别”字段拖到“行”中,将“输出”字段拖到“值”中。

创建了以下数据透视表,按类别汇总费用。

更新收入和支出数据透视表

当新行添加到收入和支出表时,选择“数据”选项卡,单击“全部刷新”箭头,然后选择“全部刷新”以更新两个数据透视表。